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Como criar um processo

Para criar um processo execute os passos abaixo :

1 - Entre em sua equipe e clique em "Processos";

2 - Insira um nome para o mesmo e uma descrição do que se trata.

3 - Em "Quantidade de Executores" você poderá marcar quantas pessoas serão os executores deste processo, não é necessário indicar o nome da pessoa no momento da criação das tarefas somente quem seria o responsável (ex. Gerente, Vendedor, Atendente);

4- Arraste a atividade que deseja criar na ordem desejada do início ao fim do processo;

5 - Você pode inserir Tarefa, Compromisso e se necessário uma Notificação; 

6 - A espera é um intervalo entre as atividades inseridas no processo;

7 - Para inserir basta clicar em cima do item desejado e arrastar na ordem na qual devam ocorrer;

8 - Como o processo não possui uma data definida você pode utilizar o "Dia exemplo" para visualizar como ficarão as datas das tarefas e compromissos.

9 - Você pode selecionar no canto esquerdo o item "Não alocar atividades no fim de semana" assim ao iniciar o processo as atividades não serão incluídas no fim de semana;

10 - Ao término clique em "Salvar";

11 - Para executar seu processo clique no botão "Play" no lado direito do processo, o sistema solicitará as pessoas responsáveis pelas tarefas e compromissos correspondentes aos agentes informados anteriormente.

Ao iniciar o processo as tarefas e compromissos serão criados automaticamente para todos os agentes, a data inicial das tarefas e compromissos é contada a partir do momento no qual o botão "Play" é acionado respeitando o tempo de espera indicado no processo.